Jaime de Armiñán dirigió, en 1985, en este drama de costumbres a Francisco Rabal, Concha Velasco, Victoria Abril, Sancho Gracia y Asunción Balaguer.
El Gran César, nieto de Constantina Comesaña, reputada bruja gallega, pasea su espectáculo de cine-magia por toda España a bordo de un autobúa, que ha convertido en un cómodo domicilio. Junto a él viaja su cuñada Pilar esmeralda que, además, es su amante.
En uno de sus viajes recogen a una muchacha llamada Saga, que va a alterar la monótona vida de la pareja. Porque Saga es una hermosa y entrañable meiga de las muchas que pueblan los bosques gallegos.
